2021年最佳小型企业CRM软件

什么是小型企业CRM软件?

对于企业家和小型企业而言,一旦公司及其联系方式得以扩展,尝试在大型笨拙的电子表格上模拟CRM功能可能会导致很多混乱和冗余。CRM解决方案比电子表格更易于使用,它们不仅包含用户和联系信息,还可以做更多的事情,因为它们可以动态创建和更新日历事件并设置提醒。CRM软件通常将消息传递和电话功能集成在一起,通常将其与记录下来的对话结合起来,可以用来跟踪和记录客户的情感和更好的见解。

许多管理人员可能会忽视经营企业的细节,而忽略了潜在的机会。对于小型企业来说,使用多种工具和订阅可能过于昂贵和费时,因此,只要能够充分理解和利用其所有功能,就能满足所有这些需求的集成CRM可以轻松地成为有价值的工具。

有效的CRM解决方案不只是记录你的客户的联系信息,他们正在设计的表面细节每一个客户的互动,无论是通过电话或电子邮件,与时下在其他渠道,如客户服务台,社交媒体,而且肯定任何面对面的相遇。CRM还通过实际创建和管理一些接触点(例如网站联系表单,电话,在线聊天和社交媒体提及)来充当这些多方面交互的渠道。

所有这些数据都进行存储和关联,因此销售人员不仅知道与客户联系的对象和时间,而且还知道该客户购买的客户是什么,他们对购买的满意程度,他们在考虑购买什么,以及在考虑什么?否则公司认为他们应该购买。所有这些信息都可用于推动销售渠道,确定交易的优先级并根据策略或直接经理的干预来分配销售人员。这不仅为销售渠道提供了动力,还有助于建立客户忠诚度,增加追加销售机会并有助于发展业务。

但是,收集,组织和显示所有数据对于小型组织而言可能是艰巨的。管理企业启动各个方面的微型企业和企业家可能会因企业级CRM解决方案的范围和范围而推迟。订阅这些更大,更复杂的解决方案,仅使用其功能的一部分,对于小型企业来说太昂贵且令人沮丧。

这就是为什么成熟的CRM参与者现在为较小的企业提供更小,更便宜的计划的原因。但是,大多数简单的企业解决方案都提供功能受限的版本。根据实施方式的不同,用户仍将不得不浏览可能很大且令人生畏的菜单,以管理基本的CRM需求。一些较大的供应商使这一过程变得更容易,对于他们来说,好处是对于成长中的客户而言,对其企业计划进行升级是一种简便的途径。其他公司则构建了全新的小型企业CRM解决方案,该解决方案既可以具有创新的功能集,又可以具有简洁易用的界面设计。

大型企业正在缩减规模

了解小型企业有特定的需求后,已经看到许多成熟的CRM供应商针对中小型企业(SMB)提供更实惠,更简单的解决方案。许多这样的企业CRM提供者,例如Salesforce和Zoho,可能已经饱和了自己的大企业市场,因此,寻找小型企业主是明智之举,他们将来可能将其业务扩展到更大,更复杂的解决方案中。这些顶级供应商没有提供企业解决方案的稀释版,而是找到了最适合小型企业需求的功能,并以全新的包装和计划提供了这些功能。

这可以直接归结为我们在过去三年中使用CRM工具所看到的长期趋势之一,那就是它们正在被整合到更大的产品生态系统中。某些产品,例如久负盛名的Zoho CRM,已不再是旗舰解决方案套件。它们已成为该特定供应商提供的其他销售解决方案所插入的整体模板或中心。

例如,Zendesk收购了著名的独立解决方案Base CRM,并将其转换为Zendesk Sell,Zendesk Sell是一种更加集成的解决方案,可以融入Zendesk令人印象深刻的阵列客户支持驱动的SMB解决方案中。Freshsale CRM同样提供了轻量级且简单的,以SMB为中心的CRM解决方案,同时提供了扩展功能。这包括提供集成,工作流自动化和销售智能功能。Freshsale CRM还可以与Freshcaller和Freshdesk解决方案很好地同步。对于已经在使用这些解决方案的企业而言,这将带来极大的便利。

CRM领域的庞然大物Salesforce Sales Cloud Lightning Professional已经创建了Salesforce Essentials,这是一个专门用来吸引小型企业的全新平台。Salesforce Essentials将Lightning应用程序开发框架和Einstein AI机器学习等功能带入了一个更经济,更易访问的小型企业用户包。它还将销售和支持功能合并到一个界面中,并利用Salesforce出色的技术堆栈和集成基础来为每种可能的小型企业需求提供解决方案。它的功能范围和广泛的吸引力使Salesforce Essentials成为非常有吸引力的选择,并使其成为小型企业CRM的“编辑选择”选择。

较小的玩家正在扩大规模

小型CRM供应商正在通过提高功能来与大型CRM参与者的小型企业竞争。有些人通过添加AI和商业智能集成或实现与其他产品的互操作性来做到这一点。例如,Pipedrive CRM为网站提供了聊天机器人创建功能,Zendesk Sell可插入各种Zendesk服务台工具,而Freshsales CRM则增加了其集成,并增加了工作流自动化和销售智能功能。

可行的以小型企业为中心的CRM的考虑因素是什么?定价将是第一个也是最明显的起点。小型企业CRM的基本解决方案起价为每用户每月10美元,而更全面的服务成本则可能高达每用户每月50美元。

与任何软件一样,在可用时充分利用免费试用是至关重要的。无论您阅读了多少评论或观看了演示,都很难确定特定的CRM将如何为您工作,直到您在组织中与每天都会使用它的人员一起对其进行评估。解决方案需要非专业人员容易掌握。培训不一定要面对面且冗长,但需要有一个健康的支持库,包含常见问题和文章的有效知识库以及稳固的入职流程。

制定增长路径也很重要。这听起来好像您在购买产品之前就已经制定了退出策略,但是了解此系统将如何与您的公司一起发展是当今购买正确解决方案的重要组成部分。与销售线索一起确定您当前和将来的需求,并调查您的CRM解决方案是否轻松地允许更多的用户,更大的联系基础,您认为需要的分析以及最终想要的数字营销挂钩采用。

移动CRM应用

吸引中小型企业和企业家加入CRM的最大差异之一就是可以在智能手机或平板电脑上运行的简单而有效的移动应用程序的可用性。如今,由于大流行,小型企业不仅四处走动,而且分布也很分散,销售人员使用的设备可能相差很大。支持不仅限于PC,而且平板电脑和手机也很重要。尽管各种软件即服务(SaaS)解决方案都将尝试将其解决方案的移动浏览器版本作为移动组件来使用,但与本地运行在Android或iOS设备上的真正移动应用程序相比,它们显得苍白。

尽管基于浏览器的应用程序可以访问在线数据库和服务,但它们并不与许多移动设备提供的内置功能直接交互。包括安全性,用于移动支付的近场通信(NFC)以及对相机和其他传感器的访问。随着移动设备变得越来越强大并接近PC的计算能力,拥有可以在平板电脑,智能手机或可转换二合一设备上有效运行的CRM解决方案,对于小型企业用户而言无疑具有优势。

某些解决方案,例如“编辑推荐”选择Zoho CRM的Bigin和Freshsales CRM,都提供AppleiOS和GoogleAndroid应用程序,但iOS应用程序可以访问更多移动集成。Zinho Bigin By Zoho CRM和小型企业CRM的编辑选择精选Salesforce Essentials是移动优先解决方案,为移动应用程序提供了与桌面应用程序相同的所有必要功能和控件。Bigin By Zoho CRM付出了更多努力,将Apple Watch集成与可穿戴小部件结合在一起,使可调用快捷方式。这包括从Apple Watch调用,安排任务和创建事件。这些功能中的许多功能是便利功能,而不是突破性功能,但它们的确显示了Zoho的主动性,使Bigin对用户(至少是对Apple生态系统进行了投资的用户)更加个性化。

越来越多的玩家

当涉及有吸引力的多功能小型企业CRM时,小型企业拥有众多选择,我们感到惊喜。在本综述中,我们将坚定不移的领先供应商与直接针对中小型企业的新产品或计划结合在一起。但是,我们还介绍了新进入者的精华,这些新进入者是从头开始设计的,供企业家和小型商店使用。因此,我们测试的解决方案涵盖了从可靠的独立解决方案(仅专注于联系管理和销售)到将基本CRM功能添加到常规业务管理工具中的应用程序。

我们发现,出色的解决方案包括Zoho CRM的Bigin,HubSpot CRM和Salesforce Essentials,它们在这一领域赢得了总体编辑选择奖。Zoho CRM的Bigin和Salesforce Essentials都代表了大型CRM供应商的小型企业集中度,它们利用了已建立的解决方案堆栈。但是,尽管这些解决方案设法获得了最高的总体评分,但请记住,对于任何规模的公司而言,CRM是一个高度个性化的过程。没有一种千篇一律的CRM。尽管我们测试过的其他供应商可能没有具备我们获奖解决方案的所有功能,但是大多数供应商都提供了易于使用的设计,有趣的功能集以及自定义解决方案的新方法,尤其是围绕构建自己的工作流程。

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